Anunțată în aprilie 2006, finalizarea fuziunii Alcatel-Lucent și lansarea oficială a noii companii pe 1 decembrie 2006 ca cel mai mare furnizor de echipamente telecom pentru operatorii lumii a marcat începutul unificării activității de vânzări a celor două companii și a raționalizării liniei de produse. Impactul fuziunii pentru competitori și pentru piețele pe care activează Alcatel-Lucent a fost prezentat atât cu ocazia lansării oficiale de către Patricia Russo, noul CEO al companiei, cât și analizat și anticipat pe larg de analiștii pieței de infrastructuri telecom.
Alcatel-Lucent a dat un semnal industriei că este pus pe fapte mari când a anunțat pe 5 decembrie 2006 primul său contract major ca entitate combinată: câștigarea managementului infrastructurii de rețea a BT Global Services, contract în valoare de 263 mil. euro pe 8 ani. Noul mega-furnizor va avea, însă, de înfruntat competitori de mare calibru. Conform Ovum, Alcatel-Lucent este al doilea furnizor de echipamente al lumii, pe baza veniturilor din echipamente pentru rețele fixe și mobile din trimestrul 3 din 2006. Veniturile sale combinate s-au ridicat la 6,8 mld. USD, după Cisco Systems cu 8,2 mld. USD și înaintea Ericsson și Nokia cu 5,3 mld. USD și, respectiv, 5,1 mld. USD. Siemens s-a plasat pe locul 5 cu 4,7 mld. USD.
Primii 10 furnizori de echipamente telecom (fix & mobil) - venituri 3Q06
1. Cisco 8,2 mld. USD
2. Alcatel-Lucent 6,8 mld. USD
3. Ericsson 5,3 mld. USD
4. Nokia 5,1 mld. USD
5. Siemens 4,7 mld. USD
6. NEC 4,2 mld. USD
7. Motorola 2,99 mld. USD
8. Nortel 2,96 mld. USD
9. Huawei 2,0 mld. USD
10. ZTE 0,7 mld. USD
Sursa: Ovum
Impactul formării Alcatel-Lucent pe piața echipamentelor fixe
Pe piața echipamentelor pentru rețele fixe, Alcatel-Lucent domină 2 din principalele 3 segmente ale acestei piețe - infrastructurile optice și accesul broadband, cu o cotă de piață de 16% și, respectiv, 23%, pe baza rezultatelor din trimestrul 3 din 2006, conform Ovum. În segmentul infrastructurilor de transport (switch-uri & routere), dominat de Cisco cu 47% din piață, Alcatel ocupa locul 3 înainte de fuziune. Cele 3 segmente formează o piață cu vânzări anuale de cca. 25 mld. USD - 11 mld. USD echipamentele optice, aproape 9 mld. USD switch-uri & routere și 4,9 mld. USD echipamentele de acces Internet în bandă largă. Motoarele cheie ale creșterii pieței de echipamente fixe sunt serviciile de date pentru companii și serviciile convergente bazate pe IP, de felul VoIP și IPTV, pentru consumatorii individuali. Impactul formării Alcatel-Lucent va fi foarte mare pentru competitorii de pe toate cele 3 segmente ale pieței de echipamente fixe, arată analiștii Current Analysis într-o sinteză asupra punctelor forte și provocărilor noului Alcatel-Lucent pe piața globală. Inclusiv pe segmentul dominat de switch-urile și routerele Cisco, pe termen lung, Alcatel-Lucent și-a deschis o rută puternică de creștere prin portofoliul avansat de soluții IMS (IP Multimedia Subsystem) al Lucent.
- Impactul pe piața infrastructurii broadband: Foarte mare. Crearea Alcatel-Lucent echivalează cu o forță de piață zdrobitoare ce va obliga toți rivalii de pe piața de acces broadband să se adapteze cu noi strategii de vânzări, de marketing și de dezvoltare de produs pentru a face față unui nou mega-rival cu și mai multe resurse de distribuție globală la dispoziție decât înainte, avertizează Current Analysis.
Piața de acces Internet broadband, ce cuprinde echipamente DSL, modemuri de cablu și fibră la client are o creștere anuală de 8%, va ajunge să valoreze 5,5 mld. USD în 2010, estimează Ovum, care spune că cea mai mare creștere va veni din partea de fibră. Principalii competitori ai Alcatel-Lucent (Alcatel avea 23% cotă în 3Q06) pe piața de acces broadband sunt Cisco (13%) și Huawei (12%).
- Impactul pe piața de infrastructură optică: Foarte mare. Alcatel a fost furnizorul dominant de echipamente optice al lumii în ultimii 5 ani. Acum, alături de Lucent, Alcatel-Lucent își revendică peste 24% din piață și o bază de clienți puternică în toate regiunile lumii, produse bine cotate în toate segmentele pieței optice și capacități R&D mature aduse atât de Alcatel, cât și de Lucent. Ca urmare, orice furnizor de sisteme optice din lume ar trebui să vadă această fuziune ca o amenințare competitivă formidabilă, arată Current Analysis.
Conform Ovum, piața echipamentelor optice de rețea va crește la 13,5 mld. USD până în 2010, cu o creștere anuală de 4%. Principalii furnizori de pe acest segment în preziua fuziunii Alcatel-Lucent erau: Alcatel (16% cotă de piață în 3Q06), Huawei (11%), Nortel (10%), Lucent (8,3%) și Tellabs (8%).
- Impactul pe piața infrastructurii de transport (carrier): Foarte mare. Furnizorii de servicii vor avea nevoie de platforme puternice de comutare și routare IP, capabile să livreze soluții sofisticate în cel mai înalt grad, și de tot mai multă asistență din partea furnizorilor lor la planificarea, execuția și operarea rețelelor proprii. Portofoliul combinat vast al noii companii în routing/switching și divizia de servicii globale, împreună cu poziția de vârf în soluții de generație viitoare (IMS) îi asigură statutul de competitor pe termen lung, spune Current Analysis.
Ovum estimează că piața de echipamente de switching și routing va avea o creștere anuală de 6% în următorii 4 ani, atingând o valoare de 17,7 mld. USD în 2010. Cisco domină absolut această piață, cu 47% cotă, dar Juniper și-a mărit constant cota de piață în ultimii 2 ani, de la 10% la 15%, în principal pe seama Cisco. Conform Infonetics Research, Alcatel ocupa locul 3 pe această piață în 3Q06.
- Impactul pe piața transportului de telefonie IP și multimedia: Foarte mare. Finalizarea fuziunii a permis noii companii să înceapă raționalizarea portofoliilor de produse NGN și IMS. Cât de repede va reuși Alcatel-Lucent să încheie acest proces și cât de eficient va fi el gestionat va avea o influență semnificativă asupra peisajului competitiv al următorilor câțiva ani, anticipează Current Analysis.
Conform Infonetics Research, piața echipamentelor carrier VoIP/IMS se va dubla între 2005 și 2008, de la 2,5 mld. USD la 5,8 mld. USD. Principalii competitori pe această piață sunt Cisco și Nortel. Numărul abonaților VoIP rezidențiali și SOHO s-a dublat în 2006, depășind 47 milioane.
Un alt raport Infonetics estimează că, pe piața telefoniei de întreprindere, vânzările de centrale IP (IP-PBX) vor atinge 11,1 mld. USD până în 2009. În acest segment, Alcatel ocupa locul 2 în EMEA, după Siemens, și locul 5 global, după Siemens, Avaya, Cisco și Nortel în 3Q06.
Impactul fuziunii asupra pieței rețelelor mobile și serviciilor pentru operatori
În timp ce pe segmentul echipamentelor și serviciilor pentru rețele fixe, Alcatel-Lucent este lider absolut, Ericsson domină segmentul de echipamente și servicii pentru rețele mobile și segmentul serviciilor pentru operatori (de fix și mobili). Lucent a adus în noua companie o importantă cotă de piață mobilă în SUA. Dar fuziunea în curs dintre diviziile de rețele ale Nokia și Siemens va crea un competitor ce surclasează Alcatel-Lucent pe piața rețelelor mobile și la paritate pe segmentul serviciilor pentru operatori, pe baza rezultatelor combinate din 2005 prezentate cu ocazia anunțului formării Nokia Siemens Networks, în iunie 2006. Între timp, pe 31 decembrie 2006, Alcatel-Lucent a finalizat achiziția, anunțată în august 2006, a diviziei UMTS a Nortel Networks pentru 250 mil. euro, ceea ce i-a întărit poziția pe piața mobilă, cu 1 din 4 operatori UMTS ai lumii deveniți clienți Alcatel-Lucent, adică în jur de 40 de operatori. Piața rețelelor UMTS este dominată de Ericsson cu 60 de rețele comerciale din 109 în octombrie 2006.
- Impactul fuziunii pe piața infrastructurii mobile: Mare. Competitorii au știut de fuziune din aprilie 2006 și s-au pregătit intens să concureze împotriva noului furnizor telecom. Cu toate acestea, formarea Alcatel-Lucent introduce un nou furnizor pe piața mobilă. Mai semnificativ este că acest furnizor poate începe efectiv să vândă soluții comune și să răspundă problemelor ivite din ajustarea portofoliului, suport pentru produse pe viitor etc. Toate acestea îl fac mult mai amenințător decât un 'furnizor în formare', punctează Current Analysis.
- Impactul pe piața serviciilor de infrastructură telecom: Foarte mare. Serviciile de infrastructură depind de oameni și de locație și, în multe cazuri, au de câștigat de pe urma operării la scară largă. Fuziunea Alcatel-Lucent întărește toți acești 3 indicatori, îmbunătățind foarte mult poziția Alcatel-Lucent față de liderul pieței, Ericsson, ca și față de viitorul Nokia Siemens Networks. Lucent vine cu o bună istorie de adoptare a modelului de business specific serviciilor și de dezvoltare a portofoliului de servicii, în timp ce Alcatel are ca puncte tari serviciile de transformare IP NGN și OSS, fortificând poziția companiei combinate într-un domeniu de servicii de mare viitor.
Procesul de integrare Alcatel-Lucent - plusuri și minusuri competitive
Alcatel-Lucent țintește economii anuale de 1,4 mld. euro înainte de taxe și restructurări în următorii 3 ani, inclusiv 9.000 de concedieri în următorii 2 ani, preponderent din Franța și SUA. În cele 8 luni premergătoare lansării, cele 2 companii au pus la punct o nouă organizare corporativă, noul logo și o nouă strategie de comunicare. Operațional, finalizarea fuziunii nu a adus vești noi, dar a dat semnalul unificării vânzărilor, a marketingului și a dezvoltării de produse ce vor asigura eficientizările de cost ce au stat la baza deciziei de fuziune.
Plusuri competitive
- Raționalizarea liniilor de produse, inclusiv discuții aprofundate cu clienții și potențialii clienți. Raționalizarea suprapunerilor din portofoliile de produse sunt esențiale pentru eficientizarea activităților de cercetare-dezvoltare. La fel de important, dialogul susținut cu clienții este necesar pentru a clarifica perspectivele de suport pe termen lung și a debloca deciziile suspendate de achiziție. Alcatel-Lucent declară că s-a pregătit să atace din timp problema raționalizării produselor.
- Forța de vânzări combinată poate aborda oportunitățile de vânzări având în spate activele combinate ale ambelor companii. Un catalog de produse extins mărește complexitatea soluțiilor pe care le poate oferi Alcatel-Lucent, făcând compania mai atractivă pentru operatori ca furnizor complet de soluții comprehensive și servicii profesionale. Pe lângă linii de produse mai extinse, echipele de vânzări au la dispoziție noi canale, anterior ținând de domeniul uneia sau celeilalte companii pre-fuziune, mărind vânzările și sinergiile.
- Planul de integrare a început din prima zi de funcționare, cu managementul de vârf deja anunțat și cu 100% din personal realocat pe unitățile de afaceri ale noii companii. Execuția fermă a planului de integrare este esențială pentru a evita haosul care rezultă când angajații sunt lăsați fără o 'identitate' într-o organizație nouă, în timp ce un sumar concis al mersului afacerilor câștigă încrederea clienților și asigură un mediu propice pentru noi eforturi agresive de vânzări.
Minusuri competitive
- Dincolo de reușita finalizării contractului de fuziune, capacitățile cheie și mesajul companiei combinate nu s-au schimbat. Piața a știut de noua companie încă din aprilie 2006, iar un portofoliu combinat nu înseamnă inovație, punctează Current Analysis. Deși forțele de vânzări vând acum acest portofoliu, iar managerii se concentrează pe eliminarea suprapunerilor, capacitățile la nivel de produs au rămas aceleași.
- Executarea cu succes a planului de integrare - raționalizări, integrarea proceselor de business, educarea forței de vânzări etc. - va consuma energia companiei și va distrage atenția de la planificarea și dezvoltarea de produse și vânzările de zi-cu-zi. Aceste eforturi au toate șansele să cauzeze încurcături în munca de zi cu zi din noua corporație, dând peste cap programări și periclitând relațiile cu clienții.
- Obiectivul Alcatel-Lucent de a obține economii anuale de 1,4 mld. euro face ca finalizarea fuziunii să fie, în formularea liderilor sindicali din Franța, 'o nuntă și mii de funeralii'. Probleme politice și de marketing vor marca inevitabil eforturile companiei de a face tranziția și a obține eficiențele necesare.
