Studiu Berg Insight: Până în 2011 100 milioane de vehicule online & notebook-uri celulare
În 2007, firma suedeză de cercetare a pieței Berg Insight estimează că livrările globale de dispozitive din această categorie vor atinge 23 milioane de unități. "În prezent asistăm la două tendințe puternice ce cresc cererea de M2M mobil și broadband mobil. Întâi, tot mai mulți producători auto urmează exemplul serviciului OnStar de la GM și încorporează unități telematice ca echipamente standard în vehiculele lor. Apoi, integrarea HSPA în PC-urile portabile va fi următorul pas, odată cu lansarea rețelelor HSPA de tot mai mulți operatori mobili ai lumii", explică analistul Tobias Ryberg de la Berg Insight.
Dispozitivele de măsurare din sectorul utilităților, alarmele de securitate și terminalele POS sunt alte categorii de produse în care tehnologia comunicațiilor M2M câștigă rapid teren în prezent. Printre factorii ce vor determina adoptarea comunicațiilor celulare într-o gamă mai largă de echipamente și aparate decât terminalele mobile se numără apariția unor chipset-uri 2,5G și 3G cu funcții GPS integrate la costuri reduse și introducerea tarifelor fixe cu acces nelimitat la Internet de către operatorii mobili.
Inițiativele legislative din UE de felul obligativității încorporării sistemului eCall de apeluri automate de urgență pentru vehiculele cu pasageri sau noua legislație ce va obliga, din 2009, furnizorii de utilități din UE să măsoare în timp real consumul vor fi și ele factori importanți.
M2M și cardurile PC extind comunicațiile mobile dincolo de telefoane
M2M este o abreviere pentru machine-to-machine, adică o tehnologie ce suportă comunicații cu sau fără fir între dispozitive. M2M mobil cuprinde toate tehnologiile de rețele fără fir, deși termenul este folosit în general cu referire la sisteme conectate la rețelele celulare. Banda largă mobilă înseamnă conectivitate Internet de mare viteză furnizată prin infrastructura rețelelor celulare. Pe măsură ce încep să predomine rețelele mobile 3G, platformele hardware pentru M2M mobil și banda largă mobilă devin tot mai integrate.
Aparatele și dispozitivele pot fi conectate fără fire fie prin conectarea la un terminal de comunicații M2M de sine stătător, fie prin integrarea unui modul M2M mobil, fie prin integrarea unor chipset-uri mobile în stadiul de proiectare. Terminalele M2M certificate și aprobate sunt folosite în proiecte în care timpul de instalare trebuie să fie scurt, când volumul de producție e mic sau este vorba de un ugrade al aplicațiilor existente la comunicații mobile. Integrarea modulelor cu ajutorul unor conectori de cablu asigură integrarea rapidă la cost scăzut. Pentru volume mai mari și aplicații în care spațiul contează, integrarea de module M2M este preferabilă, chiar dacă implementarea durează mai mult și e nevoie de certificarea produsului final, deoarece costul soluției per unitate este mai redus. În ceea ce privește chip-urile, soluții și designuri de referință există de la mai mulți producători, dar eforturile extinse de integrare și certificare implicate presupun volume foarte mari de producție pentru ca dispozitivele să devină eficiente ca și costuri.
Principalii furnizori de hardware M2M și broadband mobil
Principalii furnizori de module M2M sunt Siemens Wireless Modules, Motorola și Wavecom. Acesta din urmă a achiziționat la începutul lui 2006 divizia M2M de la Sony Ericsson. Alți competitori ale căror vânzări cresc rapid sunt Enfora și Telit.
Modulele și terminalele de bandă largă mobilă sunt și ele folosite în aplicații numeroase, de la adaptoare de rețele mobile publice pentru notebook-uri la gateway-uri de backup pentru rețelele de comunicații ale marilor companii. Deși multe segmente M2M vor adopta până la urmă module 3G, segmentul notebook-urilor și al PC-urilor ultra mobile (UMPC) de tipul tabletelor Internet vor fi primele care vor include cele mai noi și mai rapide module celulare, pentru a putea concura cu alte standarde de rețea fără fir. Principalii furnizori de carduri PC sunt Option, Novatel Wireless și Sierra Wireless. Ei au fost primii care au oferit module încorporate pentru integrare în fabrică. Nokia și Intel au decis în februarie 2007 să abandoneze colaborarea la integrarea HSDPA în platforma de notebook Centrino Duo. Ca urmare acest domeniu rămâne deschis furnizorilor consacrați de dispozitive de date 3G, ca și nou-intratului Ericsson. Majoritatea furnizorilor majori de notebook-uri au lansat deja modele cu module broadband încorporate. În 2011, unul din trei dispozitive notebook și UMPC este preconizat să includă module broadband încorporate care vor completa adaptoarele de conectivitate la rețelele locale.
Prețurile modulelor 3G vor scădea la 60 euro în 2011
Prețurile medii de vânzare la module wireless variază semnificativ: există module multi-mode avansate cu ultimele tehnologii mobile și funcții suplimentare ca GPS încorporate și module simple bazate pe tehnologiile mobile consacrate. În 2006, costul unui modul simplu GSM/GPRS a fost de cca. 40 euro la volume de 10.000 unități. Până în 2006, însă, costul unui modul simplu GSM/GPRS/EDGE este estimat să scadă la mai puțin de 30 euro. Prin contrast, prețul pentru cele mai recente module 3G proiectate să fie integrate în notebook-uri este în jur de 160 euro, dar el are șanse să scadă până la 60 euro până în 2011. Reducerile de preț se vor datora costurilor în declin la chipset-uri, volumelor de producție mai mari decât au fost anticipate, dar și competiției mai strânse între furnizorii existenți. Principalele bariere în calea scăderii prețurilor includ o posibilă continuare a consolidării din industrie combinată cu bariere înalte de intrare pe piață și costuri mari cu proprietatea intelectuală, în special pentru modulele 3G.
Pe lângă reducerea costului modulelor, furnizorii se concentrează tot mai mult pe scăderea costului total al soluțiilor, incluzând aici costul integrării, al fabricării ca și al mentenanței în teren și al upgradărilor.
Piața M2M în 2006
Livrările de module wireless au crescut cu aproape 20%, la 17 milioane de unități în 2006, de la 14,2 milioane în 2005, conform raportului. Berg Insight estimează că livrările de module vor crește cu o rată anuală compozită de 29,5%, putând atinge aproape 62 milioane de unități în 2011. Creșterea va proveni în primul rând din aplicații telematice pentru vehicule, unde instalările M2M au început să se extindă deja la piața de larg consum în America de Nord, Europa și o parte din America de Sud. Deși piața totală adresabilă a sistemelor de administrare a măsurătorilor automate pentru consumul de utilități este mai largă decât piața telematicii pentru vehicule, competiția din partea tehnologiilor alternative bazate pe radio și linii fixe este semnificativă și va limita numărul instalărilor ce folosesc tehnologii bazate pe rețelele mobile.
Berg Insight argumentează că potențialul pieței mobile M2M va fi atins abia după apariția și răspândirea aplicațiilor destinate consumatorilor, mai standardizate și mai ieftine decât primele soluții M2M adoptate în segmentele de sus ale fiecărei verticale. De exemplu, primele soluții telematice pentru vehicule au fost cele de management al flotelor de vehicule și s-au implementat întâi în segmentul camioanelor grele, dar acum ele încep să fie dezvoltate și pentru vehicule comerciale de greutate medie și ușoare. Sistemele de supraveghere a vehiculelor au fost întâi destinate mașinilor scumpe. Sistemele de măsurare automată din sectorul utilităților au fost inițial instalate pentru marii consumatori industriali de energie. Alarmele mobile au fost adoptate inițial în sistemele avansate de securitate, ca back-up în sediile comerciale cu risc crescut și unele case rezidențiale.
Dar în cele 3 verticale cheie - telematica, măsurătorile automate ale consumului de utilități și securitatea - potențialul pieței constă în proporție de 80-90% din segmentul consumatorilor de masă.
Aplicațiile telematice vor domina vânzările în Europa
Regional, vânzările de module bazate pe rețele mobile în Europa au fost dominate până acum de câteva proiecte majore de măsurare automată a consumului în utilități. Asemenea proiecte vor continua să genereze vânzări în anii următori, dar cea mai mare piață de aplicații M2M în Europa tinde să devină cea a aplicațiilor telematice pentru vehicule, anticipează Berg Insight. Consumatorii europeni vor continua să adopte sisteme de supraveghere a vehiculelor și de plată în timpul mersului pentru a-și reduce primele de asigurare. Cel mai mare potențial se va deschide spre sfârșitul deceniului, când se preconizează că va fi implementată inițiativa eCall, prin care serviciile de apeluri automate de urgență vor deveni standard pentru toate vehiculele de pasageri.
În America de Nord, serviciile M2M de larg consum s-au impus în urma succesului serviciilor telematice de siguranță și securitate OnStar de la GM. Ceilalți producători vor introduce concepte similare pentru a rămâne competitivi. Măsurătorile pentru utilități vor fi a doua mare verticală în America de Nord. Comparativ cu Europa, puține sisteme de alarmă rezidențiale folosesc comunicatoare mobile de alarmă, din cauza costului istoric ridicat al rețelelor mobile analogice, dar trecerea la comunicatoare digitale va crea și aici o piață potențială de upgrade foarte largă pentru modulele mobile.
Telematica pentru vehicule
Aplicațiile telematice pentru vehicule sunt în prezent cea mai mare piață pentru modulele de comunicații M2M și, neluând în calcul segmentul notebook-urilor pentru module broadband, au toate șansele să rămână cea mai mare piață până în 2011, spune Berg Insight.
În total, vânzările globale de module pentru aplicații telematice formează o piață potențială de 42,5 milioane unități în 2011, în creștere de la aproximativ 6,2 milioane în 2006.
Piața totală adresabilă a telematicii auto - incluzând sistemele incluse în designul original și cele post-vânzare - este mult mai mare decât piața potențială a sistemelor de management al flotelor și a sistemelor de supraveghere a vehiculelor pentru camioane grele și medii și alte ansambluri comerciale. Vânzările globale de mașini pentru pasageri și camioane ușoare au fost în jur de 63 milioane de vehicule în 2006.
În prezent, America de Nord este de departe cea mai mare piață pentru sisteme telematice auto. La sfârșitul lui 2007, OnStar va fi un serviciu standard în toate vehiculele pentru pasageri și camioanele ușoare pentru SUA și Canada produse de GM, iar competitorii acestuia îl vor urma. Vânzările anuale pe acest segment de vehicule sunt de cca. 17 milioane unități în SUA și Canada.
În Europa, piața telematicii auto este fragmentată. Sistemele incluse în designul original sunt oferite de doar câteva branduri în câteva țări, iar volumele de vânzări sunt încă mici. În unele țări încep să fie populare sistemele de plată a asigurării din mers și cele de supraveghere a vehiculelor ca mijloace de reducere a plăților de asigurări. Urmărirea și recuperarea vehiculelor furate este în prezent cea mai cautată aplicație post-vânzare pentru sistemele telematice pentru vehicule, preponderent în Italia, Marea Britanie și Benelux. În total, livrările de module de comunicații pentru sisteme telematice s-au ridicat la 600.000 unități în 2006 în Europa. Dar, odată cu includerea serviciului de apeluri de urgență eCall în toate vehiculele noi, preconizată să devină obligatorie în jur de 2010-2012, se estimează că livrările de module pentru producătorii de design original (OEM) din Europa și pentru piața post-vânzare vor crește la 16 milioane de unități în 2011.
Măsurători pentru utilități
Sistemele de management al măsurătorilor automate (AMM - automated meter management) reprezintă o piață potențială enormă pentru modulele de comunicații.
Baza globală instalată de echipamente de măsurare a electricității, combustibilului și apei este în mare de 2,2 miliarde unități, iar livrările anuale depășesc 170 milioane de unități. Energia devine insuficientă și mai scumpă, generarea de electricitate se va baza tot mai mult pe surse alternative de energie, crescând costurile și ducând la capacități sub vârfurile de cerere. Contoarele inteligente conectate la rețelele de comunicații sunt esențiale pentru a permite consumatorilor să își controleze consumul de energie și costurile și pentru a putea schimba furnizorul rapid.
În 2006, livrările totale de module pentru AMM din Europa au însumat 1,5 milioane de unități, aproape jumătate din livrările globale. Până în 2011, însă, livrările către America de Nord și alte piețe ale lumii vor tinde să depășească livrările europene ca pondere în totalul global de cca. 4,5 milioane de unități.
În Europa există în jur de 228 milioane de contoare de electricitate și gaz. Cererea de contoare avansate este determinată în Europa de liberalizare și de trecerea la surse alternative de energie. Segmentul comercial și industrial a atins saturația, astfel că segmentul rezidențial a devenit oportunitatea de creștere pentru conexiunile M2M mobile.
Noua reglementare privind măsurarea în timp real a consumului, programată să intre în vigoare la mijlocul lui 2009, va determina implementări masive în următorii ani, urcând constant cererea de module în segmentul rezidențial până la cca. 1,5 milioane unități în 2011, de la sub 600.000 în 2006.
