Piața mobilă mondială pare a trece printr-o perioadă de stabilitate și de creștere, ceea ce a dus la un optimism precaut pentru un sector pus pe butuci în ultimii ani. Dar care vor fi punctele forte care vor susține această creștere?
În ciuda problemelor continue apărute odată cu lansarea rețelelor și serviciilor avansate, piața mobilă trece printr-o perioadă de stabilitate la nivel global. De exemplu, Japonia și Coreea continuă să demonstreze oportunitățile pentru o piață de servicii mobile în plină dezvoltare, în timp ce lansări semnificative de servicii multimedia mobile de către operatori, precum platforma Vodafone live! arată semne optimiste pentru viitor.
Într-o piață dură, operatorii rețelei, vânzătorii și toți ceilalți jucători din lanțul valoric mobil și-au învățat lecția și adoptă o abordare mult mai pragmatică pentru lansarea serviciilor care oferă venituri susținute prin investiții, nu doar pe termen lung, dar și pe termen scurt.
Cercetările arată că un număr strategic de probleme sunt cheia dezvoltării pieței de servicii mobile, precum interoperabilitatea și disponibilitatea de utilizare a dispozitivului, care conform unui studiu ARC Group sunt una dintre principalele probleme cu care se confruntă serviciile mobile din zilele noastre. Urmează împărțirea veniturilor, facturarea pe conținut, securitatea, sistemele de plăți și furnizarea de servicii personalizate.
Pe măsură ce piața serviciilor mobile se dezvoltă, vor fi atrase piața de scară largă și sectorul de business precum și sectorul tinerilor, care este în prezent punctul central pentru mulți operatori europeni și din America de Nord.
Uitându-ne spre anul 2008, se pare că majoritatea veniturilor vor veni din serviciile oferite clienților. Acest lucru indică faptul că în cadrul sectorului clientului final, serviciile de mass market vor reprezenta circa jumătate din veniturile preconizate.
Noi canale de intrare pe piață
Rețeaua de distribuție mobilă este relativ simplă în zilele noastre și este proiectată să aducă produse precum terminale și accesorii utilizatorilor la punctele de vânzare cu amănuntul. În această rețea, operatorul are un rol foarte important în lanțul de distribuție, fiind pe rând distribuitor, furnizor de conținut și retailer.
Majoritatea distribuției de conținut digital - precum software-ul de jocuri și serviciile - este în prezent gestionată de către operator, fie online sau prin SMS. Iată pe scurt tendințele sectorului de distribuție:
l accent pe sectorul de business în termeni de alegere a canalelor disponibile
l dezvoltarea rutei de e-business (de exemplu extraneturi în sectorul enterprise și mai multe site-uri tranzacționale mai avansate pentru clienți)
l dezvoltarea de rutere diferite de distribuție de hardware (terminale și accesorii) și servicii (produse digitale-online), cu un mix diferit de canale pentru fiecare rută.
Diferența cea mai evidentă între cel mai complex model de distribuție și cel tradițional este numărul de inter-relaționări și interdependențe care sunt introduse, amândouă la același nivel și pe verticală.
Harta pieței
De vreme ce capacitățile terminalelor se îmbunătățesc, operatorii și furnizorii de conținut sunt capabili să dezvolte gama ofertelor utilizatorilor finali de la comunicarea prin voce până la includerea unor servicii care răspund nevoilor cotidiene precum managementul informațiilor personale (calendar și jurnal), directoare de telefoane și modalități simple de personalizare a dispozitivelor mobile (tonuri de telefon și logo-uri).
În această arenă în continuă și rapidă schimbare, comunicarea bidirecțională între furnizorii de conținut-servicii și utilizatorii finali devine din ce în ce mai importantă, aducând însă cu ea și pericolul mesajelor nedorite și spamurile. Harta pieței de conținut și servicii mobile este divizată în două categorii mari:
l serviciile mobile (ce acoperă toate serviciile adresate segmentului de consumer și business, serviciile b2b și serviciile bazate pe locație)
l tehnologia care face posibilă furnizarea de servicii mobile și acoperă interfațele utilizatorului, platforma tehnologiei și sistemele de mesagerie).
Sectorul consumatorilor
Mesageria
Mesageria persoană-persoană este un serviciu de comunicații ce implică transmisia de date între indivizi peste o mare varietate de platforme de mesagerie care suportă conținut multimedia, ca și în cazul textului simplu. Mesageria persoană-persoană diferă de cea aplicație-persoană care include descărcare de tonuri de telefon și icon-uri prin SMS și descărcare multimedia prin MMS sau email.
Divertismentul
ARC Group definește divertismentul mobil ca fiind orice serviciu media mobil pentru care poate fi percepută o taxă mai mare pentru conținut. În cadrul acestor parametri e posibilă o segmentare a pieței de divertisment mobil în funcție de furnizarea tehnologiei, tipul conținutului, genul media, funcționalitatea aplicației, formatul serviciului, sursa conținutului sau modelul de venit.
Iată și principalele categorii ale pieței:
Jocurile
l imagini - inclusiv cele a2p precum descărcarea de icon-uri și logo-uri
l muzică - inclusiv descărcarea de tonuri de telefon, audio streaming, descărcare de muzică și MP3 playback
l jocuri - inclusiv pariurile sportive, loteria, bingo și casinouri
l serviciile pentru adulți - servicii de voce premium, descărcare de imagini, mesagerie text premium
l video - conținutul este furnizat utilizatorilor dintr-o locație centrală în cazul divertismentului, iar în cazul comunicării conținutul este creat chiar de către utilizatori și furnizat între aceștia.
Infotainment
Serviciile de infotainment sunt servicii de date premium a2p. Principalul element diferențiator între infotainment și divertisment (entertainment) la nivelul aplicațiilor este acela că prima categorie reprezintă un serviciu informațional bazat pe text ce furnizează servicii suplimentare ofertei principale de conținut.
De exemplu, segmentul de muzică include descărcare de tonuri de telefon, servicii de streaming pentru muzică la cerere și descărcare de clipuri pentru că toate implică transmisia de conținut muzical prin platforme wireless. Aplicații auxiliare precum noutățile despre artiști, mesajele de alertare sunt incluse în categoria infotainment.
Browsing
Diferența între infotainment și browsing nu este extrem de bine delimitată, de vreme ce conținutul accesat prin fiecare din cele 2 aplicații este practic același.
Aici, distincția a fost făcută pe diferențele metodei de acces și modelul de venituri utilizat. Seviciul de browsing poate fi definit ca accesarea conținutului web utilizând suporturi de date mobile bazate pe IP, dar nu include servicii de descărcare. Din perspectiva utilizatorului, serviciul de browsing diferă de aplicațiile de infotainment ce sunt furnizate printr-un proces de stocare și forwardare deoarece implică o structură de sesiune mult mai dinamică.
Comerțul mobil
Definiția utilizată în raportul ARC Group în privința comerțului mobil este limitată la achiziționarea de bunuri fizice prin intermediul platformelor de plată mobilă. Nu face referire la definiția exhaustivă a comerțului mobil ce acoperă toate tranzacțiile controlate prin platforme wireless inclusiv achiziționarea de conținut digital ce este consumat chiar în momentul furnizării.
Sectorul de business
Acest sector poate fi împărțit în 3 categorii. În primul rând, segmentul de mobile office include primul nivel al aplicațiilor de comunicare precum e-mail, mesagerie, managementul informațiilor personale (PIM) și acces la Internet-intranet.
În al doilea rând, serviciile de forță de muncă mobilă reprezintă o extensie a aplicațiilor de comunicare cu programarea și alte funcționalități de management și software. Cele două sub-categorii din cadrul acestui segment sunt automatizarea domeniului și a forței de vânzări.
În al treilea rând, soluțiile pentru întreprinderi reprezintă integrarea totală a platformelor mobile cu sistemele back-office precum planificarea resurselor întreprinderilor (ERP) sau managementul relației cu clienții (CRM).
Serviciile B2B
Aceste servicii reprezintă în prezent o mică parte a pieței serviciilor mobile, dar se așteaptă o creștere puternică de vreme ce masa critică a utilizatorilor finali, volumele în creștere ale conținutului mobil și sistemele de facturare ale operatorilor se combină pentru a aduce oportunități în vederea găsirii de noi surse de venituri și de împărțire a acestora în rândul partenerilor de afaceri.
Cel mai bun exemplu este în prezent serviciul de facturare i-mode în numele furnizorilor de conținut, în care operatorul percepe un comision în schimbul facturării clienților și pentru asumarea riscului. În timp ce acest lucru asigură doar o mică parte din valoarea totală facturată utilizatorului final, operatorul beneficiază de utilizarea din ce în ce mai mare a timpului de transmisie în direct sau a datelor care e generată de conținut.
Extinderea acestui principiu în ideea includerii furnizorilor de conținut, a furnizorilor de servicii și a operatorilor este posibil să ducă la crearea unui cerc vicios în care un volum mai mare de conținut atrage un număr mai mare de utilizatori, generând în schimb mai multe venituri pentru partenerii implicați.
Noi modele de afaceri și venituri
Principa sursă de venituri de la utilizatorii finali sunt abonamentele și taxele de utilizare. Veniturile b2b provin din împărțirea veniturilor operatorilor/furnizorilor de conținut, taxele furnizorilor de conținut pentru furnizorii de servicii precum ISP-iștii și portalurile și împărțirea veniturilor furnizorilor de conținut/dezvoltatorilor de aplicații.
Publicitatea și sponsorizările sunt pe locul al doilea în privința aducerii de venituri b2b. O oportunitate interesantă este aceea prin care operatorii de rețele mobile primesc o parte din aceste venituri de publicitate, fie prin folosirea bazelor de clienți ca bunuri vandabile fie prin preluarea rolului de canale media.
Modelele de venituri mobile sunt încă într-o fază incipientă de dezvoltare, pe o piață în care concurează mai multe potențiale alternative. În general, modelele favorite sunt cele per eveniment sau structurile de taxare pe bază de abonament.
Oricum, ideea este că taxarea utilizatorilor pentru serviciile mobile va trebui să țină cont de 2 elemente: taxa fixă sau abonamentul și taxa variabilă care poate avea diferite forme, precum proporția valorii furnizată de serviciu sau volumul de date care este descărcat.
Mesageria - principala sursă de venituri
Previziunile ARC Group arată că în următorii 5 ani mesageria p2p va rămâne cel mai important generator de trafic. În anul 2003 aceasta deține 90% din totalul traficului de servicii mobile, deși până în 2008, penetrarea și adoptarea în creștere a noilor servicii mobile, în special categoriile divertismentului și ale browsing-ului, vor tinde să devanseze poziția dominantă a mesageriei.
În plus, mesageria p2p este de departe cea mai mare componentă a veniturilor operatorilor, reprezentând 25% din totalul veniturilor în 2003, cu o scădere pe până la 60% în 2008 din cauza anumitor aplicații mobile care vor începe să ajungă la o maturitate a pieței. Datorită popularității tonurilor de telefon și a descărcării de imagini, divertismentul este al doilea generator de venituri în lume în 2003, cu 16% din total. Până în 2008, va ajunge la 22% deoarece jocurile video mobile vor avea o penetrare în masă.
Furnizarea și livrarea de conținut
Pe măsură ce tot mai mulți furnizori vor oferi un conținut din ce în ce mai variat și atractiv, cota veniturilor totale în lanțul valoric mobil va începe să scadă. Operatorii dețin azi cca. 80% din totalul veniturilor din servicii mobile, dar ARC prevede că această cotă va scădea în următorii 5 ani, odată cu creșterea importanței furnizorilor de conținut și servicii în lanțul valoric.
Tendința va fi susținută și de creșterea probabilă a punctelor de acces multiplu (platforme mobile și de Web combinate), independente sau ca parte a ofertei totale a operatorilor de rețele. Tipul de afacere și modelul de împărțire a veniturilor adoptat vor juca și ele un rol în cota relativă de venituri a principalilor jucători, tot în defavoarea operatorilor, deoarece conținutul nu va mai fi format în principal din mesagerie, ci din aplicații interactive și multimedia complexe, ceea ce va favoriza parteneriatele în crearea de valoare.
Sumar și concluzii
Tendințele pieței
l Piața serviciilor mobile este dominată de mesagerie, cu 75% din venituri în 2003 și puțin peste 60% în 2008, urmată de divertisment cu 15% și, respectiv, 22%.
l Sectorul consumatorilor este cel mai important pentru serviciile mobile astăzi, dar sectorul mobil va prelua o cotă tot mai mare de venituri până în 2008.
l Serviciile business-to-business (ca managementul și hostingul de conținut) formează o parte mică, dar în creștere a pieței.
l Câteva piețe dezvoltate din regiunea Asia-Pacific (mai ales Japonia și Coreea) conduc în materie de servicii mobile, cu oferte multimedia avansate și acces integrat fix și mobil.
l Perspectivele pe termen lung indică o convergență între industria telecom și alte industrii, inclusiv media, finanțe și distribuție, dar în calea acestei evoluții există bariere semnificative.
l Interoperabilitatea este o piedică majoră în dezvoltarea mobilă. Există inițiative de depășire prin Open Mobile Alliance și un număr de alianțe între operatori, dar mai sunt multe de făcut.
l Piața serviciilor mobile este în prezent puternic concentrată pe segmentul tinerilor în Europa și America de Nord, dar, ca și Japonia și Coreea, ele se vor dezvolta în piețe de masă adevărate, cuprinzând toate grupele de vârstă până în 2008.
Modelele de afaceri și de venituri
l Împărțirea veniturilor este privită ca un element vital în creșterea pieței, dar există diferențe importante între regiunea europeană și Asia-Pacific, ceea ce face improbabilă formarea unui model de business global unic pe termen mediu.
l Modelele de venituri favorite se bazează pe structuri de tarifare per eveniment sau cu abonament.
l Conținutul de divertisment și cel media reprezintă arii cu potențial considerabil, dar e nevoie de stabilirea unor modele potrivite de afaceri și de venituri pentru a le exploata.
l Există oportunități pentru noi jucători (canale media, intermediari de plăți și furnizori de servicii mobile) în lanțul valoric mobil, care pot oferi servicii de susținere și canale către piață.
l Sistemele de rating și de facturare bazate pe valoare sunt esențiale dezvoltării pieței, dar dezvoltarea și integrarea cu sistemele de facturare moștenite va mai dura.
l Tarifarea bazată pe valoare permite operatorilor și furnizorilor de servicii să ofere servicii atractive, dar favorizează conținutul cu volum de trafic scăzut, ca SMS, iar aceasta poate inhiba adoptarea în masă pe piață a aplicațiilor 'cu trafic greu' cum sunt cele video.
Distribuția
l Vor apărea noi canale de distribuție pentru serviciile mobile, cum ar fi chioșcurile multimedia și mașinile de vânzare la nivelul distribuției cu amănuntul, destinate și descărcării de conținut, și consultanței de vânzări.
l Distribuția de conținut și software mobil va fi disponibilă printr-o gamă mai largă de mijloace, cum ar fi lanțurile de desfacere naționale, și în noi formate (de exemplu, comercializarea în formă pre-împachetată la punctele de vânzare).
